1983 год. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, изучает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Судьба приготовила ей роль в оперативной игре КГБ.
Всё потому, что Юля — вылитая копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера. Он как раз прибыл в город для контакта с агентом из секретного НИИ. Полковник Волохов со своей командой разрабатывает хитрый план. Они хотят подставить Уиллеру Юлю, чтобы через него вычислить предателя в оборонной промышленности.